为促进区域证券行业经验共享，推动辖区证券行业高质量发展，7月14日至17日，山东省证券业协会组织部分会员单位赴广州开展专题交流学习活动。山东省证券业协会秘书长带队，来自德邦证券、中泰证券、长江证券、国海证券、中信证券（山东）等20余家证券经营机构的30余位相关负责人参加活动。

本次交流学习精准对标广东辖区行业标杆企业，围绕财富管理转型、创新业务发展、金融科技赋能等核心领域，开展多场深度座谈交流。交流团先后走进广发证券、粤开证券、易方达基金等头部证券基金机构，点对点学习先进经营管理经验。其中，在广发证券重点聚焦财富管理转型与买方投顾体系建设、国际化布局与跨境业务拓展、AI技术赋能金融服务、场外衍生品业务与机构客户服务等前沿议题开展研讨；在粤开证券着重交流财富管理转型实践路径、中小企业金融服务以及新三板、北交所业务深耕发展经验；在易方达基金，双方围绕行业从“卖方代理”向“买方投顾”转型路径、以投资者回报为核心重塑财富管理核心竞争力等关键课题，充分交流工作思路与实践举措。期间，交流团还实地参访华泰证券广东投资者教育基地，系统学习先进投教基地建设与常态化运营管理模式。

在机构对标学习的基础上，鲁粤两地行业协会开展专项座谈，搭建跨区域行业协作桥梁。双方围绕会员精准服务、行业自律机制建设、从业人员培训体系搭建、投资者教育推进、合规管理协同、投教基地提质升级、纠纷多元化解等重点工作深入交流，探讨建立鲁粤两地行业信息互通、资源共享、业务联动的长效合作机制，为两地证券行业协同发展夯实基础。

此次交流学习是山东省证券业协会推动辖区证券行业高质量发展的重要举措。通过学习借鉴广东证券行业的先进经验和创新实践，将进一步拓宽山东辖区证券经营机构的发展视野，深化鲁粤两地证券行业的交流合作，为山东证券行业高质量发展注入新的动力。